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万通地产:调研纪要及分析

发布时间:2008-09-17    研究机构:海通证券

9月9日至9月12日,海通房地产中国行之北京篇成功举行;9月12日晚,万通地产(600246)董事长冯仑与参会的机构投资者进行了深入交流,他生动的阐述了对于目前房地产市场的观点。会前,机构投资者对北京万通新城国际、龙山新新小镇进行了现场调研。对于商用物业的长期发展空间,我们深具信心;但是,考虑到目前相关的金融环境、法律制度及人才储备并不尽如人意,美国模式的实行,在国内将是一个漫长的过程。我们维持对公司2008-2010年分别为0.95元、1.44元、2.27元EPS 的预测,维持对其“买入”的投资评级,考虑到2007年定向增发股份将于2008年9月19日解禁,调低其6个月目标价至13.07元(对应0.8倍的每股净现值)。

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